Уолтер Уайт преподает преподает химию и имеет семью, беременную жену и сына-инвалида. Он уже в годах и кормить семью все сложнее, так что приходится работать дополнительно на мойке машин. Над ним подшучивают ученики, что естественно неприятно, да еще и над сыном-инвалидом смеются.
Однажды родственник Уолтера предлагает помочь ему при облаве на лабораторию, создающую наркотики. При выполнении своей миссии Уолтер заметил одного из своих учеников среди преступников. Он дает ему убежать и решает открыть с ним бизнес по производству наркотиков, ведь он химик и знает, как сделать качественный продукт. Но у него проблемы с женой, а тут еще грозит и неминуемая смерть от рака. Пришлось ему уволиться с мойки.
Открыв небольшую лабораторию в вагончике, где-то в пустыне новые коллеги выпускают первую партию товара и наконец-то должна состояться долгожданная первая продажа…